开启辅助访问
 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

区域经济环境和客户因素对国际保理业务发展的制约

发表于 2015-4-28 10:28:12 查看:851 回复:0
      区域经济环境和客户因素对国际保理业务发展的制约
    1.区域经济和市场环境因素。吉林省作为我国的老工业基地和农业大省,近年来经济发展整体规模居于全国中下游,虽然经济增长速度高于全国平均水平,但GDP总量只有4200多亿元,只相当于广东的1/6、山东的1/5,浙江的1/4;与东北地区省份相比,也不足辽宁的1/2,相当于黑龙江的2/30市场规模较小,多数国有企业活力不足,民营经济增量不大。在我国推进产业结构调整和经济增长方式的转变、积极扩大对外开放、各产业外贸依存度不断增加的条件下,区域经济发展的总体状况对进出口贸易的影响十分明显,经济发达地区的对外贸易量远远超过经济欠发达地区的贸易量。以吉林省近年来进出口总额最高的2006年为例,据海关统计,2006年吉林省外贸进出口总额为79.1亿美元,较2005年增长21.2%,按可比口径增长21.8%;全省实际使用外资金额16.50亿美元,同比增长43.4%;外商直接投资7.61亿美元,同比增长15.0%,各项增幅均比较明显。但从全国同比来看,吉林省对外贸易总额仅占江苏省的2.79%,市场总量相差悬殊。首先,从贸易结构分析,吉林省外贸进出口以一般贸易为主,近年平均占比约为90%,其中一般贸易进口约占70%,一般贸易出口仅为10%;加工贸易和边境小额贸易等其它贸易方式比重较小;因此,一般贸易进一口的变动成为影响吉林省外贸进出口整体情况变化的主要因素。其次,从贸易对象分析,德国、日本、韩国、美国、朝鲜、俄罗斯等国家是吉林省开展对外贸易的主要国家。其中,德国为吉林省第一大贸易伙伴,以2006年为例,对德国贸易量占吉林省进出口总值的31.8%;日本居于第二位,2006年贸易量占吉林省进出口总值的25.0%;对两国贸易量占全省进出口总值约60%,对外贸易市场集中趋势明显。再次,从商品结构分析,随着吉林省老工业基地的振兴和加工制造业的发展,对机械设备、先进技术和关键零部件进口的需求增加和省内农产品生产比较优势影响,对外贸易商品中汽车零部件、谷物及谷物粉进出口所占份额相对较大,但也导致进出口商品构成相对单一。虽然吉林省对外贸易近年来总体呈增长的趋势,但试图改变目前总量不大,结构不优的现实状况,仍需要有较长一段时间的发展和调整过程,这也直接限制了省内商业银行国际结算业务的整体扩展。
  2.国际业务目标客户因素。第一,客户业务需求相对单一制约了国际保理业务拓展。现阶段,吉林省建行国际业务客户根据规模主要可以分为三类:一是大规模的企业集团客户,主要集中于汽车、钢铁、粮食、农产品加工等行业;二是中型企业客户,主要集中于电子、化工、纺织等行业;三是小型企业客户,如林木产品加工等进出口企业。一般来讲,企业的规模直接决定了其业务需求:规模较小的客户由于其业务量小,资金有限,在进行国际结算的同时有着更高的融资需求。但从目前实际情况来看,吉林省内中小规模进出口企业现阶段很少有对兼具国际结算和融资功能的国际保理等新型业务提出办理意向,客户业务基本限于汇款、托收和信用证等传统的国际结算业务品种,这些产品只能够满足国际结算需求却无法解决其资金短缺的矛盾。通过对部分中小企业的调查,发现其中一个重要原因在于此类企业对业务的认知程度有限,尚不了解业务特点、办理条件和办理程序,或者误认为办理业务所需费用成本过高,从而限制了自身融资意愿。这种情况的存在客观上导致了中小企业客户对国际业务产品需求单一,国际保理业务目标客户业务需求总体不足,限制了商业银行国际业务的产品创新和服务创新,制约了国际保理业务的快速发展。第二,中小企业客户存在自身缺陷。国外商业银行开展国际保理业务的目标客户往往是中小规模进出口企业,但从吉林省内实际情况来看,此类企业往往缺乏完善的法人治理结构、资产和融资规模小、财务制度不健全;且银行与企业间信息不对称性很强,国际业务融资的安全几乎完全取决于企业管理者对待诚信的态度,使得商业银行难以对其信用状况做出准确的量化评价。同时,部分中小企业对行业知识、国际惯例、国际结算程序等缺乏应有的了解,业务经验不足、市场定位不准,在业务扩张中蒙受了巨大的损失;有部分不法企业利用银行间的业务竞争激烈、风险控制不足的弱点,采取虚构贸易背景等欺诈手段获取大量银行融资而挪作它用;这些融资风险最终都被转嫁给各商业银行,银行也曾为此付出了巨大的代价。在无法有效控制风险的条件下,吉林省内各商业银行对发展国际业务的态度更趋于理性,客观加大了企业办理国际贸易融资类业务的难度,从而影响了国际保理业务的发展。
  3.银行同业竞争因素。吉林省内可经营国际保理业务的商业银行目前为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、光大银行以及上海浦东发展银行等7家。其中,中国银行国际保理业务量相对较大,但规模总量也极为有限,其他银行国际保理业务基本处于空白,可以说,吉林省内国际保理业务市场竞争并不明显。但是,由于目前汇款、托收、信用证等传统国际结算业务市场需求很大,各商业银行将大量经营资源投入竞争,抢占此类业务的现有市场份额,一方面造成了传统国际结算业务市场竞争激烈,业务产品同质化现象严重;一另一方面也直接导致了拓展国际业务新产品所需的经营资源投入不足,致使国际保理业务在吉林省内整体发展缓慢。
  转自钱锋:《建设银行吉林分行国际保理业务拓展研究》
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

本版积分规则

发布主题 上个主题 下个主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 搜索
登录 发布 快速回复 返回顶部 返回列表