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青岛中达集团美国OTCBB上市的具体步骤和程序

发表于 2015-5-26 11:18:25 查看:1452 回复:0
      青岛中达集团美国OTCBB上市的具体步骤和程序
    青岛中达集团美国OTCBB采用的买壳上市的方式。买壳上市又叫反向收购,就是拟上市企业同美国的一家上市公司(壳公司)进行合并或者重组,然后把拟上市企业的资产注入上市公司,实现借壳上市。买壳上市是美国自1934年开始实行的一种简捷的合法上市方法,上市成本低,时间快,而且欲上市企业采取此途径可以10096保证获得上市资格,避免了直接上市的高昂费用与上市流产的风险。
  (1)统一思想和认识
  上市融资作为集团的一项重大发展战略,青岛中达集团把上市融资战略置于足够高度,大力宣传该战略,在内部各层次、各部门达成共识,统一大家的思想和认识,使力量统一到该战略上来。
  (2)成立上市融资领导小组,建立起制度保障
  青岛中达集团在实施上市融资战略时,一、建立一个由财务总监牵头的上市融资领导小组,由该小组来研究和实施上市融资战略,明确其权利和责任,并使其权责相对称;二、建立了多个相关制度,使上市融资战略制度化和规范化运作。三、聘请专业专业咨询公司和财务顾问,对公司的财务制度、管理制度进行指导、规范和监督。达到上市要求。
  ③在香港设立境外公司一阳光控股有限公司,用以控股境内资产,作为上市主体。因为香港公司美国借壳上市不需要进行繁琐的审批程序。采取这种方式是为规避国内政策监控,简化上市程序,这样的方式避开了国内对海外上市的限制以及申请、注册、招股、上市等繁杂的手续,程序简单,成本较低,所需时间较短。
    (4)阳光控股有限公司通过收购青岛中达橡胶轮胎有限公司和青岛保税区中达国际贸易有限公司100%的股权将该两个公司变为自己的子公司,同时青岛中达橡胶轮胎有限公司和青岛保税区中达国际贸易有限公司通过政府相关部门的批准变更为外商独资企业。通过这种方式将国内公司的资产百分之百注入到阳光控股有限公司,两公司报表合并到阳光控股有限公司,以便达到美国上市资产和利润方面的要求。
  (5)聘请有资格的会计师事务所进行审计。
  (6)通过摩根投资咨询公司寻找美国壳公司,和OTCBB壳公司达成股权互换协议,置换后占壳公司88. 7%的股份。经过买壳和装壳,阳光控股有限公司获得了壳公司的控制权。
  (7)2008年1月份在美国证券市场正式挂牌,并更换了新的董事会和CEO. 2008年2月份将原公司名称更换为阳光控股有限公司。
  (8)私募(private placement)融资
  青岛中达集团在2007年操作上市的同时,和美国一轮胎出口客户进行谈判,2008年2月份初步签订了购买了该公司及其营销网络的意向书,获取一定影响力。
  该企业于2008年4月初进行了第一期私募筹资,筹集资本150万美元,以投资的方式将资本注入国内筹建中的轮胎工厂,完成了首次资本市场的融资。
  青岛中达集团公司积极开展业务,以求获得良好业绩,致力于2008年结束后争取由OTCBB进入纳斯达克主板市场,借助国际资本,来完成跨国经营的宏伟目标。
  转自赵立艳:《青岛中达集团融资模式》
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